- Търговията на Китай с Латинска Америка и Карибите е нараснала 26 пъти между 2000 г. и 2020 г. Очаква се търговията между ЛАК и Китай да се удвои повече от 2035 г. до над 700 милиарда долара.
- САЩ и други традиционни пазари са склонни да губят участие в общия износ на LAC през следващите 15 години.За LAC може да бъде все по-голямо предизвикателство да продължи да развива своите вериги за стойност и да се възползва от регионалния пазар.
- Планирането на сценарии и новите политики могат да помогнат на заинтересованите страни да се подготвят за променящите се обстоятелства.
Възходът на Китай като търговска сила имаше дълбоки последици за глобалната търговия през последните 20 години, като ключовите икономически сектори в Латинска Америка и Карибите (LAC) са сред най-големите бенефициенти.Между 2000 г. и 2020 г. търговията между Китай и Латинска Америка е нараснала 26 пъти от 12 милиарда долара на 315 милиарда долара.
През 2000-те китайското търсене задвижи стоков суперцикъл в Латинска Америка, спомагайки за смекчаване на регионалните последици от световната финансова криза от 2008 г.Десетилетие по-късно търговията с Китай остана устойчива въпреки пандемията, осигурявайки важен източник на външен растеж за засегнатата от пандемия LAC, която представлява 30% от глобалната смъртност от COVID и претърпя свиване на БВП от 7,4% през 2020 г. В регион с исторически силни търговски отношения със Съединените щати и Европа, нарастващото икономическо присъствие на Китай има последици за просперитета и геополитиката в LAC и извън него.
Тази впечатляваща траектория на търговията между Китай и ЛАК през последните 20 години също така повдига важни въпроси за следващите две десетилетия: Какво можем да очакваме от тези търговски отношения?Какви нововъзникващи тенденции могат да повлияят на тези търговски потоци и как могат да се разиграят в регионален и глобален мащаб?Надграждайки нашитедоклад за последните търговски сценариието три ключови прозрения за заинтересованите страни от LAC.Тези констатации са от значение и за другите основни търговски партньори на Китай и ЛАК, включително Съединените щати.
Какво очакваме да видим?
При сегашната траектория се очаква търговията между ЛАК и Китай да надхвърли 700 милиарда долара до 2035 г., повече от два пъти повече, отколкото през 2020 г. Китай ще се доближи — и дори може да надмине — САЩ като водещ търговски партньор на ЛАК.През 2000 г. китайското участие представляваше по-малко от 2% от общата търговия на LAC.През 2035 г. може да достигне 25%.
Обобщените числа обаче крият големи несъответствия в един разнообразен регион.За Мексико, традиционно зависимо от търговията със САЩ, нашият основен сценарий изчислява, че участието на Китай може да достигне около 15% от търговските потоци на страната в Мексико.От друга страна, Бразилия, Чили и Перу биха могли да имат повече от 40% от износа си, предназначен за Китай.
Като цяло, здравите отношения и с двамата му най-големи търговски партньори биха били в най-добрия интерес на LAC.Въпреки че Съединените щати може да видят намалено участие в търговията на LAC в сравнение с Китай, отношенията в полукълбото — особено тези, включващи дълбока интеграция на веригата за доставки — са важен двигател на износа на промишлеността, инвестициите и растежа на добавената стойност за региона.
Как Китай ще спечели още повече позиции в търговията с LAC?
Въпреки че търговията трябва да расте и в двете посоки, динамиката по-вероятно ще дойде от вноса на LAC от Китай, отколкото от износа на LAC за Китай.
От страна на вноса на LAC, ние предвиждаме Китай да стане още по-конкурентоспособен в износа на промишлени продукти поради приемането на технологиите на Четвъртата индустриална революция (4IR), включително 5G и изкуствен интелект.Като цяло повишаването на производителността от иновации и други източници вероятно ще надделее върху ефектите от свиването на работната сила, поддържайки конкурентоспособността на китайския износ.
От страна на износа на Латинската Америка и Карибския регион може да е в ход важна секторна промяна.Селскостопанският износ на LAC за Китай емалко вероятно да продължисъс златната скорост на настоящето.Със сигурност регионът ще остане конкурентоспособен в селското стопанство.Но пазари, различни от Китай, като Африка, биха допринесли за по-високи приходи от износ.Това подчертава важността за страните от ЛАК да проучват нови дестинационни пазари, както и да диверсифицират износа си за самия Китай.
В крайна сметка растежът на вноса вероятно ще изпревари растежа на износа, причинявайки по-висок търговски дефицит за ЛАК спрямо Китай, макар и със значителни подрегионални различия.Въпреки че се очаква много малък брой страни от ЛАК да запазят своите излишъци с Китай, по-широката картина сочи по-големи търговски дефицити за региона.В допълнение, допълнителните, нетърговски политики ще бъдат жизненоважни за определяне на степента и вторичните ефекти на тези търговски дефицити във всяка страна, от пазарите на труда до външната политика.
Какво да очакваме за търговията в LAC през 2035 г.?
Тъй като пандемията наруши глобалните вериги за доставки, призивите от страна на LAC за reshoring или nearshoring и за по-голяма регионална интеграция отново излязоха на преден план.Въпреки това, ако приемем продължаване на съществуващите тенденции, бъдещето не изглежда обещаващо за търговията в рамките на ЛАК.Докато в други части на света, особено в Азия, вътрешнорегионалната търговия се разшири по-бързо от световната през последните години, същата динамика не се наблюдава в ЛАК.
При липсата на сериозен нов тласък за регионална интеграция, значително намаляване на търговските разходи в рамките на Латинска Америка и Карибския регион или големи печалби в производителността, Латинска Америка може да остане неспособна да доразвие своите вериги за създаване на стойност и да се възползва от регионалния пазар.Всъщност нашите прогнози показват, че през следващите 15 години търговията в рамките на ЛАК може да съставлява по-малко от 15% от общата търговия в региона, намалявайки с 20% пик преди 2010 г.
Поглед назад от бъдещето: Какво да правим днес?
През следващите двадесет години Китай ще се превръща във все по-важен определящ фактор за икономическите перспективи на LAC.Търговията на LAC има тенденция да се ориентира още повече към Китай - засягайки други търговски партньори и самата вътрешнорегионална търговия.Препоръчваме:
Сценарийно планиране
Изграждането на сценарии не означава предсказване на бъдещето, но помага на заинтересованите страни да се подготвят за различни възможности.Планирането за променящи се обстоятелства е особено спешно, когато има вероятност да има сътресения: например държави и компании от LAC, които могат да бъдат засегнати от потенциални промени в състава на износа на LAC за Китай.Предизвикателството да се направят експортните сектори по-конкурентоспособни на китайския пазар току-що стана по-очевидно за LAC.Същото важи и по отношение на необходимостта от разработване на нови, алтернативни пазари за традиционния износ на LAC, като селско стопанство и все повече материали.
Производителност и конкурентоспособност
Заинтересованите страни от LAC — и по-специално политиците и предприятията — трябва да имат ясна представа за търговските последици от ниската производителност, засягаща производствения сектор.Без да се справят с проблемите, подкопаващи промишлената конкурентоспособност в региона, износът на LAC за САЩ, за самия регион и други традиционни пазари ще продължи да страда.В същото време заинтересованите страни в САЩ би било добре да предприемат мерки за съживяване на търговията в полукълбото, ако запазването на участието на САЩ в търговията с LAC се счита за цел, която си струва да се преследва.
Време на публикуване: 10 юли 2021 г